INVESTMENT GUIDANCE

Invest with Greater Understanding

เข้าใจการลงทุน มองไกลกว่า

เราช่วยให้คุณเข้าใจทางเลือกการลงทุนอย่างรอบด้าน เพื่อการตัดสินใจที่มั่นใจและสอดคล้องกับเป้าหมายของคุณ ภายใต้กรอบการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

We help you understand your investment options with accurate information and an objective perspective, so you can make confident decisions aligned with your goals, within the applicable regulatory framework.

INVESTMENT GUIDANCE

Invest with Greater Understanding

มุมมองการลงทุนที่กว้างกว่า

เราช่วยให้คุณเข้าใจทางเลือกการลงทุนอย่างรอบด้าน เพื่อการตัดสินใจที่มั่นใจและสอดคล้องกับเป้าหมายของคุณ ภายใต้กรอบการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

We help you understand your investment options with accurate information and an objective perspective, so you can make confident decisions aligned with your goals, within the applicable regulatory framework.

WHAT WE DO

A Holistic Approach to Your Financial Well-Being

แนวทางแบบองค์รวม เพื่อความมั่นคงทางการเงินของคุณและครอบครัว

Understand Your Life

Analyse & Assess

Plan with Purpose

ทำความเข้าใจชีวิตและเป้าหมายของคุณ

วิเคราะห์และประเมินสถานะทางการเงิน

วางแผนอย่างเป็นระบบตามเป้าหมาย

Implement with Discipline

Review & Optimize

Grow Wealth. Live Life.

ดำเนินการอย่างมีวินัยและต่อเนื่อง

ทบทวนและปรับแผนให้เหมาะสมเสมอ

สร้างความมั่งคั่งและใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่

Financial advisor reviewing investment growth data on a tablet with client in bright modern office

Chart documents and asset allocation diagrams on modern desk with financial professional

Global financial architecture skyline viewed through clean office window

Singapore financial district skyline bathed in sunlit morning glow

Strategic investment timeline checklist on digital tablet during consultation

Detailed portfolio performance chart on tablet screen held by trusted advisor

Our Service Areas

Investment Education

ให้ความรู้เรื่องการลงทุน

ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุน ประเภทสินทรัพย์ ความเสี่ยง และหลักการลงทุน

Investment

Products Overview

ภาพรวมผลิตภัณฑ์การลงทุน

ให้ข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับตราสารหนี้ กองทุนรวม และผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อนตามประเภท IC และขอบเขตที่ได้รับความเห็นชอบ

Fixed Income & Structured Solutions

ตราสารหนี้และผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อน

ให้ข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การลงทุนที่เหมาะสม ภายใต้ขอบเขตความเห็นชอบของผู้แนะนำการลงทุนแต่ละราย

Global Investment Perspective

แนวทางการลงทุนระดับโลก

ให้ข้อมูลและมุมมองเกี่ยวกับตลาดและโอกาสการลงทุนในต่างประเทศ โดยการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ดำเนินการผ่านผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาต

Market Insights

มุมมองและการวิเคราะห์ตลาด

นำเสนอข้อมูลภาวะตลาด แนวโน้มเศรษฐกิจ และมุมมองการลงทุน เพื่อประกอบการตัดสินใจ

Access to Licensed Partners

เชื่อมโยงกับผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาต

เชื่อมโยงและประสานงานกับสถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตที่เกี่ยวข้อง

พื้นฐานการลงทุนและประเภทสินทรัพย์
ความเสี่ยงและผลตอบแทน
แนวโน้มเศรษฐกิจและตลาดการลงทุน

หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ
ตราสารหนี้
กองทุนรวม (Mutual Funds)
กองทุน ETF

ตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูง
กองทุนรวมที่มีนโยบายซับซ้อนขึ้น
ผลิตภัณฑ์โครงสร้าง (Structured Products) (ไม่รวมผลิตภัณฑ์อนุพันธ์)

ภาพรวมเศรษฐกิจโลก
สินทรัพย์ต่างประเทศ (ผ่านผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาต)
โอกาสและความเสี่ยงในตลาดต่างประเทศ

อัปเดตสถานการณ์ตลาด
มุมมองจากทีมวิเคราะห์ที่น่าเชื่อถือ
สื่อความรู้และบทความการลงทุน

แนะนำและประสานงานกับสถาบันการเงินที่ได้รับใบอนุญาต
ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ดูแลประสานงานตลอดกระบวนการ

บริการของเราในด้านการลงทุน (ภายใต้ขอบเขตที่สามารถให้คำแนะนำได้)

Our Approach & Compliance

การให้บริการของเรา ดำเนินการโดยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และอยู่ภายใต้การกำกับดูแล

Licensed Individuals, Not a Licensed Company

ทีมของเราประกอบด้วยผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นใบอนุญาตส่วนบุคคล ไม่ใช่ใบอนุญาตของบริษัท

การให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การลงทุน ดำเนินการภายใต้ประเภทและขอบเขตที่ผู้แนะนำการลงทุนแต่ละท่านได้รับความเห็นชอบ (เช่น IC Plain / IC Complex) ตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต.

การซื้อขายและการให้บริการผลิตภัณฑ์ทางการเงิน จะดำเนินการผ่านสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง